Anthropic PBC计划在其美国IPO中面向日本投资者最多募集35亿美元， 将这一里程碑式的股票发行引入日本——一个新股供应已降至14年低点的市场。
瑞穗证券将负责管理此次发行的日本部分，高盛、三菱UFJ摩根士丹利证券及Morgan Stanley MUFG Securities等机构将参与处理投资者订单，瑞穗金融集团与三菱UFJ金融集团亦列于承销商之列。这一安排意味着日本成为少数可直接参与此次大型IPO的市场之一，与之并列的还有澳大利亚、加拿大以及欧洲部分地区的投资者。
在AI领域巨型融资接连登场的背景下，Anthropic此次IPO将成为市场胃口的一次重要检验。Meta Platforms正寻求通过出售普通股及优先股筹资最多950亿美元，Alphabet则寻求最多850亿美元的股权融资，多只AI相关股票的密集发行将考验投资者的承接能力。
IPO时机：企业竞相叩开股票市场大门
日本市场的特殊供需背景，使其成为此次发行的重要目标地。根据监管文件，日本新股发行已萎缩至14年来的低位，投资者面临优质新股稀缺的困境，这为Anthropic提供了相对有利的发行窗口。
Anthropic上月提交了这份期待已久的IPO申请，加入了近期企业密集寻求股权融资的浪潮。公司旗下拥有Claude聊天机器人，是当前最受关注的AI基础模型公司之一。
此次发行的规模与时机均具标志性意义。在Meta Platforms和Alphabet相继谋求数百亿美元量级股权融资的同期，Anthropic的IPO将与之共同检验市场对AI相关股票新一轮密集供给的承受能力，以及机构投资者在当前环境下的风险偏好。
Anthropic IPO前更新招股书凸显盈利压力：Q3营收近170亿美元、同比增11倍，净亏损扩大92%，算力承诺近9000亿 李丹 11/02 22:28
复刻SpaceX认购热？Anthropic IPO拟向散户开放最高20%份额，摩根大通主导揽客、戴蒙或亲自参与 卜淑情 10/28 19:57
Anthropic招股书“刺激了贪婪”！CoreWeave领衔AI交易反弹 龙玥 10/28 07:58
Anthropic IPO文件意外成为光学股反弹催化剂，Lumentum大涨8.2%领涨标普 董静 10/27 11:12
Anthropic IPO重燃AI情绪，美股指反弹，芯片指数涨近3%，美债、油价齐回落 鲍奕龙、张雅琦、杨宸 10/27 05:37