Anthropic公开IPO文件提振AI板块情绪，长鑫科技市值重返3万亿元
10月27日，长鑫科技盘中一度涨超4%，市值重返3万亿元。市场认为，这一表现叠加了全球存储板块情绪修复、上市满三个月触发指数纳入窗口，以及前三季度预盈超1300亿元三重背景。
消息面上，Anthropic在10月26日提交的IPO文件中将HBM供给紧缺列为核心风险，点名三星、SK海力士与美光，称即便扩产也难保证按时满足激增需求。受AI板块情绪修复叠加影响，费城半导体指数10月26日收涨，SK海力士与三星电子10月27日同步走高。华源证券研报判断，长鑫科技10月底有望纳入上证指数与科创综指，12月进一步进入科创50等指数。
A股存储产业链近期进入业绩验证窗口。长鑫科技业绩预告显示，前三季度预计实现营业收入约2650亿至2700亿元，归母净利润1310亿至1325亿元，同比扭亏为盈。
A股存储产业链近期进入业绩验证窗口。长鑫科技业绩预告显示，预计前三季度营业收入约2,650亿-2,700亿元，预计归母净利润1,310亿-1,325亿元，同比扭亏为盈。
澜起科技预告三季度营收约20.79亿元、归母净利润12亿-13亿元。江波龙前三季度预盈140亿-149亿元。佰维存储半年报显示，上半年AI新兴端侧存储产品收入约28.6亿元。香农芯创前三季度营收1064.26亿元、净利润53.4亿元。长存控股科创板IPO自9月3日起处于已问询状态，尚未进入发行环节。
业绩之外，技术路线的选择正成为另一层依据。据上海证券报等媒体报道，美光总裁兼首席技术与产品官Scott DeBoer在10月21日技术研讨会上表示，公司经长期评估后未选择跟进4F²架构，将继续扩展6F²并向3D DRAM过渡。据行业媒体报道，三星路线图显示4F²计划2028年实现量产。在已公开表态的厂商中，长鑫科技给出了最靠前的产品时点，总裁曹堪宇10月10日表示预计年底推出采用4F²架构与混合键合技术的DDR5 RDIMM服务器产品；该节点目前属于产品亮相，量产与良率验证仍待后续披露。
在产能分配层面，据Wccftech及中新经纬援引产业链消息，苹果曾就LPDDR5X向长鑫科技询价，希望拿到低于三星、SK海力士的报价，相关报道称长鑫科技未接受这一低价条件，苹果与长鑫均未公开确认谈判细节。
有分析认为，存储行业的竞争正从颗粒价格的单一维度，转向产能配置与技术节奏的复合维度。
本文为福布斯中文网版权所有，未经允许不得转载。如需转载请联系wechat@forbeschina.com
可能感兴趣
榜单 活动 Insights 领导力 创新 商业 Youth 寰宇 投资 生活·文娱 女性
公司信息
相关站点
活动
出版物
隐私政策 | 网站声明 | Copyright @ 2016 FBS MEDIA LIMITED 版权所有